財(cái)聯(lián)社6月7日訊（記者 王宏）近日，哈啰出行、理想汽車、美年健康(002044)均收購了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來出現(xiàn)了多起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購事件，業(yè)內(nèi)人士指出，一些實(shí)體企業(yè)收購保險(xiǎn)中介牌照，是基于企業(yè)自身戰(zhàn)略做出的選擇。

業(yè)內(nèi)人士還表示，目前市場(chǎng)上保險(xiǎn)中介牌照交易活躍的一個(gè)重要原因，是監(jiān)管對(duì)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的管理趨嚴(yán)。在高合規(guī)要求下，一些中小保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)正逐步退出市場(chǎng)。未來，隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會(huì)，行業(yè)集中度或有提升。

今年以來保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購案活躍

近期又出現(xiàn)一起保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司收購案。據(jù)企查查顯示，四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司近日發(fā)生工商變更，原股東全部退出，新增哈啰出行關(guān)聯(lián)公司上海鈞豐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為股東并全資持股。四川億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2004年，注冊(cè)資本5000萬元。公司經(jīng)營范圍包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，蕪湖壹品慧生活科技有限公司、大參林(603233)醫(yī)藥旗下的廣州天宸健康科技有限公司、微脈技術(shù)旗下的杭州微脈投資管理公司以及中國電建(601669)也在今年相繼收購了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。

美年健康也在上個(gè)月表示，確定收購一家全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。美年健康表示，通過收購全國性保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)施“專業(yè)體檢+智能診斷+專科診療+保險(xiǎn)支付”的服務(wù)閉環(huán)，滿足客戶將體檢、健管、特定專病與保險(xiǎn)支付進(jìn)一步結(jié)合的需求場(chǎng)景。

安杰律師事務(wù)所資深律師向丹陽對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，一些實(shí)體企業(yè)收購保險(xiǎn)中介牌照，是基于企業(yè)自身戰(zhàn)略而做出的選擇。

無獨(dú)有偶，4月25日銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出現(xiàn)股權(quán)變更，原股東北京銀建投資公司退出，新股東車和家金融科技（江蘇）有限公司100%控股。股權(quán)穿透后，車和家金融科技（江蘇）有限公司屬于理想汽車公司。銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司2017年3月獲得保監(jiān)許可，注冊(cè)資金5000萬，注冊(cè)地北京，全國范圍可展業(yè)。

向丹陽認(rèn)為，理想汽車收購建銀保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)，意味著其正進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)。保險(xiǎn)公司屬于重資產(chǎn)運(yùn)營，監(jiān)管對(duì)于其注冊(cè)資本以及實(shí)繳資本的要求都很高。雖然理想汽車沒有選擇設(shè)立保險(xiǎn)公司的模式，但相對(duì)而言，拿到保險(xiǎn)中介牌照是一種比較容易的方式，車企也容易掌握主動(dòng)權(quán)。

除了理想汽車外，小鵬汽車、特斯拉、蔚來和比亞迪(002594)也在此前紛紛申請(qǐng)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。新能源車企布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。

向丹陽認(rèn)為，新能源汽車收購保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，并拓展與汽車相關(guān)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，未來或?qū)⒅鸩酵菩信cUBI保險(xiǎn)（基于使用量而定保費(fèi)的保險(xiǎn)）掛鉤的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。新能源車企掌握很多行駛數(shù)據(jù)，能夠依據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)定價(jià)，這是一般的保險(xiǎn)公司所不具備的優(yōu)勢(shì)。后續(xù)，新能源車企可以與保險(xiǎn)公司合作，開展車輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，而保險(xiǎn)中介牌照正是一個(gè)合適的入口。

監(jiān)管趨嚴(yán)下 保險(xiǎn)中介市場(chǎng)集中度或提升

來自企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)企業(yè)1.79萬家。2022年至今，我國新增保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)相關(guān)企業(yè)1455家。

對(duì)于市場(chǎng)保險(xiǎn)中介牌照交易活躍的情況，向丹陽認(rèn)為，一個(gè)重要的原因是，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)的管理越來越嚴(yán)格，合規(guī)要求比較高。在這樣的情況下，一些中小機(jī)構(gòu)，或者此前沒有業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)就很難存活，未來會(huì)逐步退出市場(chǎng)。

麥肯錫也認(rèn)為，現(xiàn)階段保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)行業(yè)內(nèi)部也充滿挑戰(zhàn)。首先，2021年銀保監(jiān)會(huì)就構(gòu)建新型保險(xiǎn)中介體系陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，引導(dǎo)行業(yè)向正規(guī)化、精細(xì)化發(fā)展，部分小型中介機(jī)構(gòu)在日趨嚴(yán)格的監(jiān)管要求下或面臨許可證期滿被淘汰的命運(yùn)。其次，部分中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式與傳統(tǒng)代理模式嚴(yán)重同質(zhì)化，員工隊(duì)伍能力素質(zhì)底下、服務(wù)水平不足，未能有效發(fā)揮經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其利潤空間也在不斷加劇的市場(chǎng)競(jìng)爭中日益被擠壓。要想應(yīng)對(duì)行業(yè)自身挑戰(zhàn)、抓住大財(cái)富蓬勃發(fā)展的歷史性機(jī)遇，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。

向丹陽還表示，市場(chǎng)正在洗牌，特別是銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息化指引，要求保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)，如果沒有相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)，按照監(jiān)管規(guī)定，就不能開展業(yè)務(wù)，未來也會(huì)自動(dòng)退出。展望未來，可能會(huì)出現(xiàn)一些大的保險(xiǎn)中介公司或者保險(xiǎn)中介集團(tuán)。

保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)是一個(gè)重要渠道，它們與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司共同促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。麥肯錫也表示，從保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)競(jìng)爭格局來看，目前整體中介市場(chǎng)相對(duì)分散，尚未形成明顯的頭部效應(yīng)。特別是在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，大量中小中介機(jī)構(gòu)區(qū)域性強(qiáng)、專業(yè)性不足。未來隨著監(jiān)管對(duì)行業(yè)的正規(guī)化引導(dǎo)，行業(yè)或?qū)⒂瓉碚蠙C(jī)會(huì)，行業(yè)集中度或有提升。

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