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(資料圖)

必讀要聞一：歐洲能源短缺拉動需求，這個領域價格大漲近50%，9月以后行業進入季節性旺季

受能源緊缺、地緣沖突等影響，天然氣需求和運價高漲也推升了LNG運輸船運價大幅上行。今年以來，LNG船1年期租租金均值同比增長47%。需求提升和運價上漲也同時帶動新造船訂單增加。

LNG船市場，具有貨品單一、運輸航線及上下游客戶固定、單船造價高的特點。截至2022年6月底，全球共計696艘LNG船，其中約80%船為項目船，無法在短期內從事即期市場運輸。市場人士指出，9月以后，LNG船舶運費將進入季節性旺季，中日韓需求進一步提升，船舶日租金有望繼續上升。機構人士指出，俄羅斯占歐洲天然氣進口量的37%（2021年），歐洲管道氣向歐洲供應減少，將使得歐洲增加LNG進口補償缺口，LNG裝備需求有望增長。

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招商輪船（601872）表示，公司油氣板塊擁有世界領先的自有VLCC油輪船隊，權益艘數世界第一，LNG 船隊除依托合資平臺繼續拓展長期項目外，正蹄疾步穩地打造自有LNG船隊。

中遠海能（600026）表示，LNG船舶是國際公認高技術、高難度、高附加值的“三高”產品。

集團所屬全資的上海LNG和持有50%股權的 CLNG，是國內領先的大型LNG運輸公司。

必讀要聞二：L3級自動駕駛新車占比超70%，又一地區智能網聯領域放大招

《上海市加快智能網聯汽車創新發展實施方案》提及，到2025年，本市初步建成國內領先的智能網聯汽車創新發展體系。產業規模力爭達到5000億元，具備組合駕駛輔助功能（L2級）和有條件自動駕駛功能（L3級）汽車占新車生產比例超過70%，具備高度自動駕駛功能（L4級及以上）汽車在限定區域和特定場景實現商業化應用。

2022年，全國部分一二線城市出臺了智能網聯汽車駕駛相關政策，近兩三年是智能網聯汽車政策驅動的快速發展期。隨著智能網聯汽車的不斷發展，中國市場滲透率將逐漸超過全球。券商分析指出，《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例》開創智能駕駛立法先河，具有重大意義。智能駕駛的時代正在到來，智能網聯汽車是未來汽車發展不可逆轉的趨勢。

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湘油泵（603319）車規級激光雷達電機產品已成功應用于某全球圖像級激光雷達頭部廠商，并在電動汽車新勢力品牌新車型中量產。

永新光學（603297）已先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達領域國內外知名企業建立合作，公司自主研發生產的車載激光雷達產品最終將應用于乘用車、商用車及無人駕駛等領域。

必讀要聞三：報價僅2300美元/噸，電力成本已高達4200美元，歐洲這類產品大幅減產

“斷氣”、干旱、缺電……在眾多因素的推動下，歐洲能源危機愈演愈烈，產生連鎖反應。2021年下半年以來，能源價格持續上行，以金屬冶煉企業為代表的高能耗行業“首當其沖”，鋁、鋅、鋼鐵等行業掀起減產、停產潮。

鋁在生產過程中耗電量巨大，據統計，上周德國地區生產一噸電解鋁的電力成本約為4200美元，與此同時，倫敦金屬交易所的鋁期貨報價僅為2300美元/噸左右。這意味著，當地電解鋁生產是深度虧損的。國內市場方面，7月以來，受持續高溫、干旱、少雨等因素影響，云南省來水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省電解鋁運行產能約525萬噸，占全國總產能12.7%。券商分析指出，預計水電供應緊張局面下，為保障今冬明春電力供應，電解鋁等高耗能產業或成首要限產對象，供給擾動下鋁價有望上漲。

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天山鋁業（002532）目前電解鋁已建成120萬噸產能，還有20萬噸合規產能尚未建設，高純鋁目前已建成6萬噸產能、在建4萬噸，規劃產能10萬噸，電池鋁箔規劃產能22萬噸。

神火股份（000933）電解鋁產能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年）、裝機容量2000MW、陽極炭塊產能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。

必讀要聞四：8月燃料電池商用車交付量環比大增2倍，燃料汽車2025年規劃保有量較去年底將增5倍

數據顯示，8月全國累計交付739輛燃料電池商用車，環比增長201.6%。國家發改委、國家能源局于今年3月發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，規劃到2025年，基本掌握核心技術和制造工藝，燃料電池車輛保有量約5萬輛。截至2021年底，中國氫燃料電池汽車保有量約8938輛。這意味著，2025年的氫燃料電池汽車保有量較將去年增長近4.6倍。

券商分析師認為，2022年將是氫能及燃料電池行業的爆發元年，十四五期間各地的政策出臺和產業的本土專利研發速度以及商用車市場的銷量都進入加速車道，建議整體關注所在城市對商用車補貼力度大，且擁有核心專利的氫燃料電池車公司。

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安凱客車（000868）已相繼研發8.5米、10.5米、12米燃料電池城市客車并獲得國家公告及推薦目錄，公司燃料電池客車項目獲批安徽省重大科技攻關項目和安徽省新能源汽車暨智能網聯汽車產業技術創新工程項目。

亞星客車（600213）已完成燃料電池國家重點研發計劃驗收，公司的實際控制人濰柴集團是氫燃料電池龍頭企業公司，能為公司促使相關產品提供有力支持。

關鍵詞： 燃料電池