9月2日，元宇宙&VR概念股早盤持續走強，歡瑞世紀疊加影視5連板，奧飛娛樂漲停，三利譜、佳創視訊、聯合光電等等紛紛走高。

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消息面上，昨天2022世界人工智能大會上，《2022元宇宙產業圖譜》正式發布，多位嘉賓主題演講也直指未來。

此外，近日分析師又發布了VR新研報，浙商證券稱VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”，安信證券稱VR有望成為5G首個大規模落地應用。

2022元宇宙產業圖譜發布

據證券時報報道，9月1日2022世界人工智能大會在上海正式拉開帷幕，產業發展論壇上，由中國信通院牽頭發起的“元宇宙創新探索方陣”正式成立，會上同時發布了《2022元宇宙產業圖譜》。

據悉，《2022元宇宙產業圖譜》是由元宇宙創新探索方陣牽頭，發布的我國元宇宙產業全景圖，重點圍繞底層技術、產品服務、行業應用三大板塊，覆蓋了元宇宙產業鏈上下游關鍵環節，力求全面客觀展現元宇宙產業發展情況，為產業界提供參考。

另外，據界面新聞等報道，多位嘉賓主題演講表達了對未來的看法。

高通公司總裁兼CEO稱，是互聯網的未來，其將開啟高度沉浸式、可定制的數字體驗新時代，模糊物理世界和數字世界之間的界限，而XR擴展現實設備，包括增強現實、虛擬現實和混合現實設備，將成為消費者通往的主要入口。

Unity全球CEO表示，“就是下一代互聯網，只是這其中的應用是始終實時的、3D為主的、高度互動的、持續穩定的。”

Meta大中華區總裁表示，不是取代現實世界，而是在現有網絡連接的基礎上，提供更豐富的內容和功能，目前技術已被應用于辦公、教育和娛樂場景，未來電子商務也將是技術應用的主要場景之一。

行業研究機構Analysis Group今年發布的報告顯示，如果技術2022年開始被采用，到2031年，技術將對世界GDP貢獻超3萬億美元，其中亞太地區的GDP將超過1萬億美元。

VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”

除元宇宙動態外，近日分析師發布VR新研報，提到兩個重磅觀點。

浙商證券認為，消費電子市場“供給創造需求”特征明顯，通過復盤手機市場發展路徑，每次滲透率提升都伴隨功能的顛覆性創新。目前VR設備仍處在發展初期，可創新空間廣闊，未來有望復刻手機先前的“黃金時代”。

其指出，硬件迭代方面，演進過程中，科技品屬性所提出的創新要求將催化Pancake、Micro OLED、6DoF等新興方案逐步滲透，為市場帶來增量需求。

軟件生態方面，優質的內容對于VR、AR打開消費級市場起到助推器的作用。目前在核心場景之一的游戲領域VR游戲已經構建起相對成熟的生態，而在視頻、直播、健身等細分場景，優質內容憑借AR/VR的沉浸式體驗優勢，能夠向用戶提供顛覆性的使用體驗，未來有望真正構建“虛實共生”的元宇宙生態。

總體上來說，浙商證券認為，硬件迭代+生態完善，VR有望鑄就消費電子下一個“黃金時代”。

國泰君安近日也在研報中指出，隨著Meta再次加碼VR設備，字節跳動、蘋果等國內外廠商亦將相繼推出新產品，屬于VR的黃金時代已經來臨。

VR還有望成為5G首個大規模落地應用

安信證券認為，截至2022上半年，國內累計5G基站數185.4萬個，當前5G基礎設施建設基本完成，但對標4G賦能在線支付、短視頻等應用，目前核心應用尚待落地。VR高帶寬低時延的需求與5G相契合，有望成為5G首個C端大流量出口應用。

其指出，目前VR兩大痛點已經解決：

硬件端，pancake方案有效解決VR硬件重量問題：創維Pancake1相對傳統菲涅爾透鏡光學模組厚度39mm，縮小了50%以上，主機對比傳統VR頭顯主機體積減小了四分之三以上，主機重量僅189g。

內容端，運營商助力VR優質內容探索。

以中國移動為代表運營商發布了云VR內容、終端、營銷三大合作計劃，制定了移動云VR“內容生態三五計劃”，移動云VR已與超過200家版權方建立合作，擁有超過4萬小時的豐富內容儲備。

此外，字節跳動等互聯網廠商也在積極推動VR生態繁榮：字節跳動上線Pico視頻，整合抖音、西瓜視頻等字節系應用，持續上線游戲、VR視頻等內容，目標將手機端生態復制至VR端。

再一個，參考3G、4G時期運營商對終端的補貼，安信證券認為5G時期運營商有望對VR設備進行補貼，疊加近期VR新品將密集發布，預計VR行業今年三四季有望開始放量。

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