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必讀要聞一：“雙峰”形勢下轉型升級，年度投資計劃首次突破5000億元

2022年國家電網(wǎng)計劃發(fā)展總投入5795億元，其中電網(wǎng)投資5012億元，年度電網(wǎng)投資計劃首次突破5000億元。數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間我國電網(wǎng)投資總額接近3萬億元，高于“十三五”“十二五”期間2.57萬億元和2萬億元的全國電網(wǎng)投資額。隨著碳達峰碳中和相關工作不斷推進，新型電力系統(tǒng)投資建設加速，電網(wǎng)投資將持續(xù)快速增長。

由于新能源電力具有強隨機波動性，其大量替代常規(guī)機組對電網(wǎng)穩(wěn)定性造成沖擊。疊加電動車、分布式能源、儲能等交互式用能設備的廣泛應用，電力系統(tǒng)呈現(xiàn)出高比例可再生能源、高比例電力電子設備的“雙高”特征。此外，用電需求呈現(xiàn)冬、夏“雙峰”特征，隨著電氣化率提升，峰谷差不斷擴大。為適應“雙高”、“雙峰”形勢下新能源的并網(wǎng)和消納，電力系統(tǒng)亟需轉型升級。

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派瑞股份（300831）主要產(chǎn)品為大功率電力電子器件，是發(fā)電、輸配電、電能變換、儲能、節(jié)能環(huán)保等裝備的核心變流器件。

大連電瓷（002606）在懸式瓷絕緣子領域一直處于排頭兵地位，因此在特高壓懸式瓷絕緣子方面具有較明顯的競爭優(yōu)勢，在國家電網(wǎng)組織的特高壓集中招標中，其中標金額和數(shù)量領先于其他競爭對手。

必讀要聞二：小鵬紛紛布局這個風口

國家發(fā)改委等部門發(fā)布進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見。意見提到，對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持。鼓勵地方建立與服務質量掛鉤的運營補貼標準，進一步向優(yōu)質場站傾斜。鼓勵地方加強大功率充電、車網(wǎng)互動等示范類設施的補貼力度，促進行業(yè)轉型升級。

快速增長的新能源汽車市場加大了對充電樁的需求。截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59.25%；充電基礎設施保有量達261.7萬臺，同比增加70.1%。近幾年充電樁數(shù)量基本保持了持續(xù)高效的增長趨勢。高壓快充技術為下一個風口。從高續(xù)航里程走向快速充電，高壓快充成為主流解決方案。繼保時捷Taycan之后，比亞迪、廣汽、小鵬等諸多車企相繼推出800伏高壓平臺。

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英威騰（002334）表示，公司現(xiàn)有的電控產(chǎn)品可以滿足高壓快充技術。

得潤電子（002055）表示，公司的22kW 800V平臺高功率車載充電機產(chǎn)品采用了第三代半導體技術碳化硅高頻解決方案，具有先發(fā)技術優(yōu)勢，且具有批量生產(chǎn)制造經(jīng)驗，產(chǎn)品已經(jīng)得到市場驗證。

必讀要聞三：廣東政協(xié)委員建議省市聯(lián)動建設廣州數(shù)據(jù)交易所

近日，廣東省政協(xié)委員黃躍珍表示，建議省市聯(lián)動建設廣州數(shù)據(jù)交易所，加快推動數(shù)字經(jīng)濟融合發(fā)展。自十九屆四中全會明確提出數(shù)據(jù)為生產(chǎn)要素之后，國內數(shù)據(jù)交易市場建設進展迅速。此前，安徽、深圳、上海等省市也相繼通過了數(shù)據(jù)相關的地方立法。2021年11月，上海數(shù)據(jù)交易所掛牌成立，并達成部分首單交易。2022年1月21日，廣東表示全面推廣首席數(shù)據(jù)官制度，推動建設省數(shù)據(jù)交易場所。

根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心產(chǎn)值測算數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達萬億元。隨著我國企業(yè)數(shù)字化轉型的步伐加快，數(shù)據(jù)日漸成為關鍵的生產(chǎn)要素。我國大數(shù)據(jù)企業(yè)數(shù)量眾多，但此前缺乏數(shù)據(jù)流通的機制，數(shù)據(jù)的利用程度不高，內在價值亟待挖掘。

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易華錄（300212）正積極參與廣東省數(shù)據(jù)交易所籌建工作，廣州數(shù)據(jù)湖正在推進中。

安恒信息（688023）參股浙江大數(shù)據(jù)交易中心，持股比例27%。

必讀要聞四：“十四五”末充電保障能力進一步提升，目標能滿足超2000萬輛電動汽車充電需求

國家發(fā)展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見。目標到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2000萬輛電動汽車充電需求。

由于當下新能源汽車滲透率提升速度超預期，未來充電樁規(guī)模也將加速提升。隨著高壓快充技術推廣、下游車端銷量超預期以及服務費管控逐步放開，充電樁行業(yè)盈利拐點有望提速。摩根大通預計到2025年中國新能源汽車累計銷量將達到3700萬輛，假設電動車與充電樁的比率在1:1到3:1的范圍內，則隱含的充電樁總數(shù)約為1200-3700萬臺，比目前的200萬臺增加6-18倍。

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許繼電氣（000400）充電設備主要包括直流充電樁、交流充電樁、充電機等設備，公司充電樁支持符合2015國標接口的所有新能源汽車充電，無線充電技術主要應用于乘用車和商用車領域。

佰奧智能（300836）充電樁、充電槍設備持續(xù)生產(chǎn)、交付中，公司同時也為特斯拉部件供應商提供智能化設備。

鈦小股· 鈦媒體財經(jīng)究院

2022.01.25

關鍵詞： 電網(wǎng) 鈦媒體 電動汽車 新能源 數(shù)據(jù) 高壓 風口 雙峰 首次