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必讀要聞一：價格創十年新高，需求占比或提升5倍以上，特斯拉全球出擊瘋狂搶占該資源

1月20日，滬鎳主力合約漲停，報176280元/噸，再創上市以來新高。

新能源汽車電池用鎳進入快速增長階段，市場中高鎳產品路線滲透率不斷提升，上下游產業鏈加速綁定。為保障電池原料供應穩定，并為大規模投產4680電池做好準備，特斯拉多次在全球范圍拋出巨額訂單鎖定鎳礦資源供貨。近日，特斯拉與美國礦商Talon metals簽署一份供貨合同，特斯拉將在未來6年內向Talon metals位于明尼蘇達州的Tamarack礦山少采購7.5萬噸鎳精礦。

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青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃（公司持有95％的股權），持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權）。

盛屯礦業（600711）在產的印尼友山鎳業項目及贊比亞穆納里項目合計擁有4萬噸/年鎳金屬量產品，公司日前公告擬在印尼投建年產4萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。

必讀要聞二：這個冬天“最火”項目，12月開始保持周均超40%增長

工信部新聞發言表示，抓住春節、元宵等傳統佳節消費旺季契機，深挖居民消費潛力。對智能網聯汽車、冰雪裝備等產業加大培育力度。近期，國家發展改革委發布《關于做好近期促進消費工作的通知》提到，積極實施冰雪旅游發展行動計劃，大力拓展冰雪競賽表演市場，打造冰雪運動品牌賽事，進一步提升北方冰雪消費參與度，充分挖掘南方冰雪消費潛力。

冬奧會臨近，國內冰雪運動的熱度也不斷提升。同程旅行發布《2022 元旦假期旅行消費數據報告》顯示，元旦期間冰雪旅游相關的酒店、景區均有大幅增長。其中，滑雪場周邊酒店預訂量環比增長140%，滑雪場門票預訂量環比增長110%，冰雪世界類景區門票預訂量環比增長220%。飛豬數據顯示，從12月開始，全國各地的冰雪主題游預訂保持周均46%的增長，豐富多樣的冰雪活動成了這個冬天最熱烈的休閑旅游項目。

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雪人股份（002639）已有產品應用于北京冬奧會延慶賽區國家雪車雪橇中心的氨制冷系統，目前為歷屆雪車雪橇同類項目最大的氨系統用氣液分離器，并且參與了國家雪車雪橇中心等2022年北京冬奧會相關場館賽道的項目工程。

中糧工科（301058）承擔設計了北京冬奧會國家速滑館、國家雪車雪橇中心、 高山滑雪中心為代表的冬奧核心項目。

必讀要聞三：電力行業3萬億元總投資逐步落地，這一細分領域成重中之重

兩大電網企業去年底陸續公布了“十四五”期間電網計劃投資額，總和接近3萬億元。隨著2022年到來，相關投資將漸次鋪開。據悉，國家電網有限公司今年已確定在電網投資方面投入5012億元，特高壓工程、配電網、進一步提高電網數字化水平將成為電網企業以及相關電力設備企業的工作重點。

在具體項目方面，國家電網將推動年內核準并開工武漢—南昌、金上—湖北、川渝聯網等特高壓工程。高質量推進白鶴灘—浙江特高壓直流等重點工程建設。此外，國家電網還計劃在年內建成投運白鶴灘—江蘇、荊門—武漢等特高壓工程。據統計，目前國內已建成或在建的直流/交流特高壓線路平均投資額分別為234/121億元，涉及環節眾多。

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大連電瓷（002606）2021年上半年在國家電網組織的荊門-武漢、南昌-長沙等特高壓輸變電工程絕緣子招標中，累積中標絕緣子近120萬片，中標金額約4.5億元，位居瓷絕緣子企業首位。

金冠電氣（688517）先后參與了1000kV“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗示范工程、1000kV“榆橫-濰坊”高抗震特高壓工程等國家重點工程。

必讀要聞四：國家衛健委研究出臺更多積極生育支持措施

國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞在發布會上表示，各地各部門積極行動，推進優化生育政策任務落實。一是取消社會撫養費等制約措施，國家衛生健康委會同相關部門做好有關行政法規、規章、規范性文件清理工作。二是各部門積極出臺一系列配套措施，包括教育“雙減”、3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個稅專項扣除、三孩生育保險待遇、普惠托育服務、優生優育服務、提高特殊家庭扶助金標準等。三是各地依法組織實施三孩生育政策，積極出臺支持措施。

人口形勢日益嚴峻的背景下，從單獨二胎、全面二胎，到放開三胎，我國鼓勵生育政策不斷升級。三胎政策落地后將在短期釋放部分壓制的生育需求，新生兒人數增多有望提振母嬰消費、早教、托育等領域的消費需求。長期來看，提升人口素質，將“人口紅利”向“人才紅利”發展將是長期發展方向，職業教育、高等教育等板塊將長期受益。

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愛嬰室（603214）主營母嬰商品連鎖零售，產品涵蓋嬰幼兒乳制品、紙制品、喂哺用品、玩具，主要市場集中在江浙滬及福建等華東地區。

貝因美（002570）是國內奶粉龍頭，主要產品包括嬰幼兒配方奶粉、營養米粉、親子食品、兒童奶和其他嬰幼兒輔食等。

鈦小股· 鈦媒體財經究院

2022.01.21

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